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汇通财经APP讯——投资者正在等待周二（10月31日）日本央行（BOJ）、周三（11月1日）美联储和周四（11月2日）英国央行的会议结果，包括周二（10月31日）的中国制造业数据和周五（11月3日）美国非农报告。

汇通财经APP讯——在震荡拉扯二个周之后，油价用非常极端的方式选择了破位下行，周二大宗商品市场整体回落，而原油大跌更是领跌市场，这进一步重创了市场信心，此次作为全球最大原油进口国中国SC原油提前走出了破位下行，这具有重要的指导意义，事实中国SC原油作为原油市场消费端的代表性基准油价其已经有多次在关键时刻领先于欧美市场做出选择的表现。夜盘WTI原油脆破80美元关口支撑，低点接近77美元，完全进入美国能源部回补战略储备的目标价区域，油价大幅震荡中走弱，投资者明显进一步调降了油价预期。

海通期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发投资逻辑昨日油价大幅下跌，内外盘油价跌幅超过4%。6.美联储理事鲍曼表示，支持了美联储11月维持利率不变的决定，但仍预计需要进一步加息。4.美国能源信息署（EIA）：预计欧佩克+的产量削减将持续到2024年底，并抵消非欧佩克国家的产量增长。策略单边布伦特区间80至95，需求担忧叠加沙特可能延长减产，观望为主。

2.美国总统拜登：我在周一的电话中要求以色列总理内塔尼亚胡暂时停火。汇通财经APP讯——要闻与重要数据1.WTI12月原油期货收跌3.45美元，跌幅4.27%，报77.37美元/桶。人民币中间价报7.1771，涨0.0014%，周涨0.0348%。

该阶段可考虑做多上证50和沪深300，期货端可考虑IH或IF的多头替代策略，多IH空IM的跨品种套利。油价急速的下跌击穿了欧佩克+减产及巴以冲突构建的高位区间下沿支撑，进而让悲观情绪得到了充分的宣泄。政策博弈仍是目前 A 股最主要的逻辑，当下是自 2015-2016 年后，政策层面对 A 股市场相对最为友好的阶段，在财政发力之后，市场将关注点放在里货币政策上。现货价格方面，OOCL12月初ETD的航次报出1025/1850的运价，是目前市场渠道看到的第三家公开报价调涨的船公司，另外两家分别是OOCL和CMA。

过去一段时间投资者已经注意到需求端很难承受冲高到90美元以上的油价，直接体现是面对高油价中国原油加工量从高位大幅回落，美国能源署在11月月报中更是做出了让市场非常意外的大幅下调2023年原油需求的操作。据各银行业绩发布会和年终工作会获悉，四季度银行在保持贷款平稳增长的同时，将进一步挖掘新的信贷增长点，做足项目储备，为明年开年投放积蓄动能，其中，科技创新、绿色转型、居民消费等重点领域成为主攻方向。

从政策发力对冲经济增长压力的角度来看，货币政策层面存在继续宽松的需求。7、科威特综合石油工业公司(KIPIC)表示，其Al-Zour炼油厂的燃料和天然气供应遭遇突然中断，因其中一个主要阀门出现缺陷。4、美股：上周五，道指收涨1.15%，报34283.10点，周涨0.65%。机构预计，由于2022年同期基数走低，10月主要经济增长数据同比增速或普遍回升，其中受节假日需求释放拉动，消费或改善幅度较大，工业、投资增速也将企稳。

今年以来，我国粮食生产克服局部地区洪涝干旱等灾害影响，全年粮食产量有望再创新高。基本面和政策面均对债市有支撑。2、交通运输部长江航务管理局的统计数据显示，今年前三季度，长江干线港口完成货物吞吐量28.2亿吨，同比增长7.4%。本周国内铝锭社会库存继续累增，目前库存水平已高于近两年同期。

政策博弈及盈利修复期间大盘股和价值股的表现或相对较好。2、新三板：上周，新增5家挂牌公司，成交金额10.21亿，环比增加17.61%。

2、乘联会崔东树表示，随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强，近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台，创历史新高。油价接下来的关键考验是欧佩克+尤其是沙特在12月欧佩克会议上是否会做出延长现有的自愿减产至明年一季度甚至更久的决定。

3、据新华社，武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，创造性提出天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略，有效提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性，为进一步提升电池性能找到新途径。宏观1、农业农村部最新农情调度显示，伴随玉米大豆及中稻收获进入尾声、南方晚稻收获加速推进，全国秋粮收获进度达96.2%，基本实现丰收到手。本年最后两个月 MLF 到期压力较大，11 月和 12 月MLF 到期量分别为8500亿和 6500 亿。集装箱吞吐量1932万标准箱，同比增长7%。从成本端来看，10号数据显示自繁自养生猪养猪利润预计为-216.54元/头，较上周增加29.8元/头;外购仔猪养殖利润预计为-157.82元/头，较上周增加 54.68元/头。4、国家统计局将于11月15日发布10月份宏观经济数据。

6、黄金：上周五，COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.63%，报1937.7美元/盎司，周跌3.08%。需要密切关注市场关于12月ETD的相关航次报价以及相应地收紧有效运力的手段。

纳指收涨2.05%，报13789.11点，周涨2.37%。后续持续关注养殖利润的变化，能繁母猪存栏，猪瘟以及肥标价差的走势。

俄罗斯目前仍在经由乌克兰将天然气输送至奥地利鲍姆加滕，向欧洲多国供应大量天然气。3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量331.90万吨，总成交额24242.59万元，收盘价71.14元/吨，周跌4.79%。

再叠加银行续作 MLF 的需求，从货币政策对冲 MLF 到期压力的角度来看，降准或是概率更大的选择。埃克森美孚计划到2026年与合作伙伴Tetra Technologies TTI在阿肯色州开始每年至少生产1万吨锂。5、美国锂业巨头Livent CEO表示，在12月19日对106亿美元的合并交易进行投票之前，将于下周一与澳大利亚锂化学品公司Allkemd澳大利亚投资者会面。铝：本周铝价震荡调整。

原油：周五油价反弹了2%，市场情绪有所回暖，但过去一周让投资者印象更深刻的是前半周油价的破位急跌行情。5、据经济参考报，前三季度信贷对实体经济支持作用持续增强。

同时，10 月以来票据利率中枢持续下行，信贷需求或仍偏弱。4、埃及中央银行发布的数据显示，埃及10月年度核心通胀率放缓至38.1%，9月为39.7%。

虽然油价趋弱预期是市场选择的方向，但在当前这个阶段出现如此急速下挫还是带有明显的情绪化特征，有下跌过度嫌疑。并且第47周航次的报价进一步跌至681/1162。

短期需求不佳而限产影响尚未体现，库存维持偏高位置，铝价承压，不过后续减产推进和政策支撑，大幅累库可能性不大，铝价下方空间也不大，预计在库存拐点出现之前，铝价偏弱震荡为主，继续关注云南减产和库存变动。2、美国财长耶伦将于美东时间12日13:00（北京时间13日凌晨2:00）主持亚太经合组织（APEC）财长非正式会议。国债：资金面维持充裕水平，资金利率维持低位震荡。从目前市场日渐悲观的供需演绎场景来看，沙特如果还想致力于维持石油市场稳定，继续延长自愿减产似乎是必选项，但这一点似乎与美国前期达成的协议存在明显的分歧，这将是油价下一步选择的关键决定。

6、知情人士透露，埃克森美孚石油将于周一公布锂项目战略，宣布计划在阿肯色州的锂矿项目于2026年开始投产。同时，市场对经济的弱计价已经较为充分，甚至对盈利端已过于悲观，政策催化下盈利端存在过度悲观预期修正的可能。

法国CAC40指数收跌0.96%，报7045.04点，周跌0.07%。预计下一周的SCFIS对于前期跳涨的订舱价格做一个更为积极的修正上调（来弥补上周因为爆仓甩货导致的涨幅不足）。

标普500指数收涨1.56%，报4415.24点，周涨1.31%。布伦特1月原油期货收涨1.77%，报81.43美元/桶，周跌4.08%。